Sobald Sie den Versicherungsvorschlag erstellt haben, können Sie mit einem Klick auf den Button "Weiter" (unten rechts) zum nächsten Schritt übergehen.
Im zweiten Schritt ergänzen Sie die Adresse sowie die Kontaktangaben des Interessenten.
Anschliessend erhalten Sie eine Zusammenfassung der Offerte. In dieser Übersicht können Sie die Offerte in der Vorschau ansehen. Danach haben Sie die Möglichkeit, die Offerte entweder als PDF herunterzuladen oder direkt per E-Mail an den Interessenten zu senden.
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Wichtig: Die Offerte kann nach Zustellung oder Download nicht mehr bearbeitet werden.
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Falls Sie die Offerte direkt per E-Mail versenden möchten, öffnet sich automatisch eine neue Nachricht in Ihrem Standard-E-Mail-Client. Sie haben die Möglichkeit, den Standardtext anzupassen und Ihre persönliche Signatur einzufügen.
experten-ui - 3 February 2025.mp4
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