Sie haben Ihrem Kunden bereits eine Offerte zugestellt und möchten eine Kopie davon erstellen oder eine Anpassung bei der Offerte vornehmen?

Dies geht ganz einfach über eine der folgenden Funktionen:

Seite “Zusammenfassung”: wählen Sie den Button “Offerte kopieren”

Klicken Sie rechts neben der Offerte, welche Sie kopieren möchten, auf die drei Punkte und wählen Sie “Offerte kopieren”. Die Offerte wird mit einer neuen PIN-Nummer erstellt , erhält den neuen Status “Offerte zugestellt” und kann von Ihnen - nach einer allfälligen Anpassung - erneut an den Kunden zugestellt werden.

2. Seite "Dashboard" Klicken Sie neben der Offerte, welche Sie kopieren möchten, auf die drei vertikal angeordneten Punkte und wählen Sie “Offerte kopieren”. Es wird eine neuen Offerte mit einer neuen PIN-Nummer und dem Status “Offerte in Bearbeitung erstellt”. Sie können nun die neue Offerte bearbeiten und die Offertbearbeitung weiterführen.

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